Le métier de conseiller patrimonial impose un professionnalisme technique étendu sur de nombreux volets de compétences : expertise juridique, fiscale, sociale et économique qu’il est nécessaire de maîtriser pour conduire une approche globale du conseil patrimonial.
Pour cette raison, CGP Entrepreneurs propose des formations destinées aux gestionnaires de patrimoine indépendants.
Découvrez les avantages et la nécessité de suivre une formation de conseiller en gestion du patrimoine pour approfondir votre expertise métier et franchir un nouveau seuil de rentabilité pour votre cabinet.
La formation permet de suivre une formation personnalisée et tenant compte des qualités et points de progression de l’apprenant. CGP Entrepreneurs dispense une formation qui viendra s’adapter au profil de l’apprenant pour permettre de valoriser sa capacité commerciale notamment grâce à des techniques d’exécution des tâches mais aussi une meilleure appréhension des besoins de ses clients. Développer sa productivité est un facteur clé de développement lorsque que l’on exerce le métier de conseiller en gestion du patrimoine.
Notre formation destinée aux cabinets conseil patrimonial s’attache à préserver sinon à agrandir les marges dégagées par vos actions notamment grâce à un comportement offensif et à une augmentation significative du chiffre d’affaires par contrat. Nous mettons à disposition au cours de notre formation cabinet conseil patrimonial des modèles et grilles de rémunérations récurrentes par type de mission afin de valoriser le travail réalisé pour vos clients. Franchissez un cap de rentabilité pour votre cabinet et mettez le cap vers une croissance à long terme.
Pour compléter notre formation Cabinet CGP, nous avons développé des outils de CRM, O2S, et gestion de patrimoine Big Expert pour faciliter l’intégration de nos processus dans la gestion du cabinet au quotidien. Les avantages de nos outils de formation Cabinet CGP vous apporteront une augmentation du périmètre d’intervention, une réelle capacité d’auto analyse et un choix d’actions commerciales illimitées lié à une juste rentabilisation des déplacements en clientèle. Etre la force motrice commerciale de votre cabinet est incontournable pour le succès de votre entreprise sur le long terme.
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