CGP Entrepreneurs est là pour épauler et soutenir les gestionnaires de patrimoine dans la pratique de leur métier. A l’heure actuelle, le durcissement réglementaire ne facilite pas les experts de la gestion de patrimoine indépendant. C’est pourquoi, nous sommes présents pour les aider à développer leurs compétences techniques et commerciales du métier tout en leur donnant accès à un middle office dédié. Chez CGP Entrepreneurs, nous possédons divers outils qui servent à la gestion et à l’optimisation du patrimoine. Par exemple, posséder une plateforme solution investissement peut très vite changer la vie des gestionnaires de patrimoine. A noter également que nos experts travaillent au quotidien pour améliorer nos outils et nos formations dans le but de satisfaire l’ensemble des demandes et besoins de notre clientèle.
Tout d’abord, vous devez savoir que chez CGP Entrepreneurs nous travaillons aussi bien avec l’aide de logiciels de qualité qu’avec des hommes. Nous estimons que les logiciels ne peuvent pas tout faire malgré des performances et des fonctionnalités qui s’améliorent année après année. C’est pourquoi nous proposons très régulièrement des formations et des réunions pour permettre aux gestionnaires de patrimoine de mettre à jour régulièrement leurs compétences. En effet, ce métier suppose des connaissances poussées dans différents domaines : le droit, l’économie, la comptabilité, la finance… Nous vous donnerons donc accès à une plateforme sur laquelle nous mettrons en ligne des études de cas ou encore des articles pertinents.
Bien évidemment, en dehors de ces formations et documents partagés, notre plateforme cgpi est utilisable 24h sur 24h. Actuellement la plupart des professionnels du secteur utilisent une plateforme gestion de patrimoine pour améliorer leurs performances. Nos différents logiciels permettent de mieux s’organiser et d’avoir accès à davantage de ressources pour gérer au mieux tous son portefeuille clients.
CGP Entrepreneurs propose 4 outils différents pour optimiser ses résultats en gestion de patrimoine : des outils d’allocation d’actifs, une plateforme de gestion de patrimoine, un agrégateur de compte ou encore un kit de conformité. Notre plateforme gestion de patrimoine a l’avantage d’être relativement intuitive et simple d’utilisation mais également complète. En effet, cette plateforme vous permettra de travailler sereinement et de maximiser vos résultats en temps réel.
Si vous avez la moindre question concernant l’un de nos services, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 01 43 12 75 60 ou en remplissant l’un de nos formulaires de contact en ligne.
Souhaitez-vous recevoir une documentation?
Souhaitez-vous qu'une personne de notre équipe vous rappelle
pour vous expliquer la démarche de CGP Entrepreneurs?
Si vous souhaitez plus d'information,
notre équipe se tient à votre disposition au :
01 43 12 75 60
