CGP Entrepreneurs est une plateforme de produits et de services destinés à la création de cabinet de gestion du patrimoine. Avec nos services et solutions, vous vous assurez de pérenniser votre activité sans vous isoler des évolutions du métier. Découvrez dans ce nouvel article rédigé par nos experts, notre plateforme gestion de patrimoine, nos services et nos outils.
Le CPGI de demain ne peut plus se contenter de vendre des produits financiers à ses clients mais bien de développer des services patrimoniaux à la hauteur de son expertise. Il doit en un sens élargir son périmètre d’intervention et maîtriser à la fois la vente de produits et les conditions juridiques de détention du patrimoine. Avec nos solutions, les activités chronophages inhérentes à la pratique du métier, sont regroupées et simplifiées. Le CGP indépendant possède ainsi toute la documentation réglementaire pour se concentrer sur sa relation avec le client. En tant que centrale d’achat d’outils CGP, de services et de prestations, nous apportons à nos membres 4 outils majeurs :
La plateforme solution investissement est un outil d’allocation d’actifs. Celle-ci vous permet de déterminer, en fonction de la nature du projet, des attentes financières de vos clients et des contraintes sectorielles éventuelles, de la répartition optimale de votre patrimoine sur les différentes classes d’actifs. La plateforme CGPI est donc un véritable outil d’aide à la décision pour choisir une allocation d’actifs offrant les meilleures perspectives de rentabilité tout en respectant les objectifs et contraintes de vos clients.
Si vous avez besoin de faire passer un cap à votre activité de CGP Indépendant sans les contraintes et les charges fixes d’une forte structure, rejoignez notre groupement CGP Entrepreneurs. Nous apportons un soutien unique sur le marché du conseil en gestion de patrimoine pour développer votre cabinet de conseil patrimonial en limitant les charges liées à votre profession. Nos services pour CGP indépendant comprennent l’aide personnalisée au développement commercial, des formations technico-commerciales, des formations à l’ingénierie patrimoniale et l’appui exclusif d’un middle office dédié.
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